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「甚至,連九月二十三日,日月光董事長張虔生到矽品拜訪林文伯,卻在二十二日就寫好假處分書小額信貸利率低。」簡坤義說。

連金融業的法人都懷疑,日月光這麼強勢的做法真的是要純財務性投資嗎?「這像是在賭桌,show hand(攤牌)的做法!」一位法人不解的說,日月光將手中的五百億元現金高達七成壓在矽品股票,萬一景氣大衰退,不就連矽品一起拖下水嗎?

即使矽品要找股東支持,「有一位法人股東支持我,日月光卻去找該公司的股東,逼他們要支持日月光。」林文伯無奈地說,他們真的是在資本市場鋪天蓋地要搶矽品。以下是林文伯的專訪內容:

問:面對日月光的來勢洶洶,有任何因應對策?

答:希望盡量不要影響我們的營運。其實,我們跟鴻海早在一九九九年就合資成立測試廠矽豐,郭台銘當我們董事。

後來矽豐合併給矽品,但郭董一直想發展封測,以前我勸他「隔行如隔山」,要他不要進來。最近因為蘋果的板子模組化,我們重啟合作計畫,因這小額信貸利率低次日月光的入侵,讓我們雙方提前合作進程。

對手成股東,有明顯利益衝突

問:投資人最在乎的是價格,所以參與日月光公開收購非常踴躍,和鴻海所入股的價格有一成以上的價差?

答:換股比例與公開收購的價格是不一樣的投資思維,不能相提並論,兩者目的不同、交易對象不同、貢獻不同,價格自然就會不一樣。

日月光強調公小額信貸利率低開收購矽品二五%是「純財務投資」,但日月光到目前為此都沒有跟矽品有合作計畫,我們的第一大競爭對手小額信貸利率低成為第一大股東,有明顯的利益衝突,沒有幫助反而造成困擾。

矽品與鴻海換股是策略聯盟開發新商機,相互取得持股,鴻海目的是結合雙方優點,共創新局與長遠利益,目的不一樣。

日月光交易對象是不確定的大眾,而且一次買斷,對矽品未來的發展有衝擊,本來就應該提供溢價。但矽品跟鴻海是合意,換股比例是用市場慣用的,假如用每股淨值來看,鴻海每股淨值六十多元,我們二十多元,如果以此換,我們不可能換小額信貸利率低到二.三四比一。

貢獻也不同,若日月光進來,有些客戶的訂單可能會移走;但跟鴻海合作,可以分享鴻海的資源,確保業績與盈餘,而且還會增加二五○億元的資本公積,股東權益會大幅增加。

鴻海每年的ROE有一四%至一五%,也就是它的資產每年會有一四%至一五%的增值,我們換到的是很有價值的東西,而不像日月光只是把股票買走。

問:這家公司對你而言,是三十年的情感,但投資人只看短線價差,誰當老闆都一樣,壽險業的態度就是如此?

答:壽險公司有壓力,別人賣,他們不賣就輸了,所以他們都會為了三、五元,去做應賣,但他們目標是再買回來,轉一下就賺個五元,只是現在他們想再去買,就買不了那麼多了。

我們是壽險業的基本持股,我們每年配股都很穩定,所以他們都很喜歡我們。只是,我是覺得很感慨,我們幫壽險業賺了那麼多錢,現在他們只為了短期的利益,就把我們拋棄了。

外資占我們股權的五四%、ADR則占九%,共六三%,我們有三分之二的股票是在外資法人身上,一六%到一七%則在本土法人身上,就是我們股權很穩定的狀態,但日月光破壞了這樣的穩定狀態。

張虔生的拜訪是向矽品「宣示」

問:你是看報紙才知道日月光要收購矽品?後來,日月光董事長張虔生來拜訪你,有談什麼?

答:對,之前他(張虔生)沒有來跟我講過。之後,只是禮貌性的拜訪。他只是來宣示,他是我們的大股東了,並要我們不能通過股東會來跟鴻海合作,有要我們投降的意味。

問:市場有批評,覺得你個人持股偏低?

答:我們公司持股分兩部分,一是我們總經理蔡祺文,他在三十一年前從菱生電子帶八個工程師出來創業。當時台美斷交,我父親做貿易所進口的商品受阻,他要我去找公司來投資。

我輾轉找到菱生這個團隊,一起創立矽品,從四百萬元增資到二四○○萬元。我們家族與技術團隊各占五○%,我父親當董事長,我管業務及財務,團隊管生產。隔年賺一個資本額,父親就要分紅給他兄弟的第二代。

我共有十八名堂兄弟妹,因為父親感念大伯在十七歲時就扛起家計養他們三兄弟,所以我們賺到的錢,一定要回家給大家一起享用,所以五〇%持股,分給十八人。隨著員工分紅、增資,資本額擴大至三百億元,經營團隊持股都還有一五%,很少有公司像我們這麼多的。

問:日月光合併你們是要對付紅色供應鏈?

答:紅色供應鏈我們早就在對付了,這不是什麼新東西,原則上講的就是在當地生產,但矽品主要是在台灣生產,在蘇州有一個三千人的廠,台灣有兩萬人,所以日月光可能把我們的產能取走到中國去。

問:你認為為什麼日月光要入股你們?

答:從各角度分析,他的目的應該是毀壞我們,一是,因為矽品對他芒刺在背,每股盈餘與經營績效都比他好。今年上半年我們賺了兩元多,他們賺一元多。矽品的股價也比他高,日月光的股價卻一直沒有辦法上去。第二種考量,可能是取得我們公司的控制權,比擴廠還便宜。

然而,他買二五%放在那邊,即使不動、不搶我們經營權,對我們都有很大的影響,我們都會很痛苦,因為我的客戶看到他在那,重大計畫就不會交給我們,慢慢業績就會下去。

員工怕矽品被日月光轉到中國

此外,我們也會找不到員工,因為員工會擔心有一天就併入日月光,不確定感很重;他又可能干擾我們的重大決策,就像這一次反對鴻矽聯盟,整個公司就很難運作下去。

之前日月光合併過環隆電,這家在台中曾有四千多位員工,現在整個廠移到中國,轉到中國上市,台灣員工剩一千個不到。我們來自環隆電的員工就很擔心日月光控股矽品,是想把矽品轉到中國上市。我另一個判斷是要做控股公司,把一家公司下市再上市,做財務操作。

問:鴻矽戀的決勝點是在外資,但外資評估機構的報告似乎已經投下反對票,矽品如何因應?

答:看到ISS的結果,我很訝異,是我們意料之外,應該是我們策略失誤,沒有把重點放在ISS所關心稀釋小股東股權上,但ISS比較偏向中小外資基金,大的基金相對獨立的,當然,日月光有動員很多人去遊說大型外資機構。

逼張虔生和談,戰爭還要打下去

問:接觸的外資機構法人,他們的態度如何?

答:我有去的,他們都答應要支持我們,只是我已經有十月十五日不過的心理準備,但還沒有到最後結果。至於未來公司的走向要怎麼走,我還有招。

我們早知道他一定會買到二五%,但我們讓應賣股權只是三六.八%,而不是五○%,五○%我們就完了,所以我們要保留一口氣在,先走到下一步再說,大不了我就逼他出來和談,戰爭還是要打下去。

假如這次過了,也不一定會很容易過日子,因為日月光還是一九%大股東,只是鴻海進來平衡一點,至少先抵制,把成績做出來,以取得外資的絕對信任。

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